Finanzdienstleistungskaufmann/- frau
Geldveranlagung und Zukunftsvorsorge spielen eine immer
größere Rolle im Finanzdienstleistungsbereich. Finanzdienstleitungskaufleute
beraten ihre Kundinnen und Kunden in allen
Fragen der Vermögensanlage sowie in Finanzierungs- und
Versicherungsfragen. In den Beratungsgesprächen ermitteln
sie den Bedarf und die Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden
(z. B. Einkommenssituation und Risikobereitschaft). Sie holen
Angebote ein, bearbeiten und prüfen diese und kümmern sich
um die Abwicklung in Leistungsfällen.
Lehrzeit
3 Jahre
Lehrbetriebe
Finanzdienstleistungsunternehmen,
Geld- und Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen,
Vermögensberatungen
Ausbildungsinhalte
■ Kundinnen und Kunden bei der Vermögensanlage und in
Finanzierungs- und Versicherungsfragen beraten
■ Angebote einholen, bearbeiten und prüfen
■ die Abwicklung von Leistungsfällen vornehmen
(z. B. wenn Lebensversicherungsverträge auslaufen)
■ Verwaltungsarbeiten erledigen